位置:主页 > 健康新闻 >
软通动力上市首日破发跌1685% 募资46亿去年净利降8%
发布日期:2022-08-02 04:43   来源:未知   阅读:

  软通动力是一家软件与信息技术服务商,主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融、高科技与制造等多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务。

  本次发行前,刘天文直接和间接合计持有公司28.0293%的股份,通过直接持股及担任软石智动执行事务合伙人合计控制公司33.6575%的表决权,为软通动力实际控制人。

  软通动力于2021年9月10日首发过会,创业板上市委员会2021年第57次审议会议提出问询的主要问题:

  报告期内发行人客户集中度较高,单一客户收入占比超过50%。请发行人进一步说明客户集中度高是否对发行人持续经营产生重大不利影响。请保荐人发表明确意见。

  软通动力本次在深交所创业板上市,公开发行的股票数量为6352.9412万股,发行价格为72.88元/股,全部为公开发行的新股,保荐机构为中信建投证券股份有限公司,保荐代表人为黄亚颖、张宗源。

  软通动力本次发行募集资金总额为46.30亿元,扣除发行费用后募集资金净额为43.42亿元。公司最终募集资金净额比原计划多8.42亿元,根据软通动力此前披露的招股说明书显示,公司拟募集资金35.00亿元,用于交付中心新建及扩建项目、行业数字化转型产品及解决方案项目、研发中心建设项目、数字运营业务平台升级项目、集团人才供给和内部服务平台升级项目、补充营运资金项目。

  软通动力本次发行费用总额为2.88亿元,其中保荐机构中信建投获得保荐费300.00万元,联席主承销商中信建投、民生证券获得承销费2.46亿元。

  软通动力本次发行最终战略配售数量为887.6312万股,其中软通动力的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为352.5053万股,占本次发行股份数量的5.55%;其他战略投资者最终战略配售股份数量为535.1259万股,占本次发行股份数量的8.42%。发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划承诺本次获配股票限售期为12个月,其他战略投资者承诺本次获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

  2021年,公司营业收入为1,662,320.87万元,比上年同期增加27.88%;归属于母公司所有者的净利润为94,477.92万元,同比下降8.48%;扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为86,839.09万元,同比下降11.96%。

  2022年1-3月,公司预计营业收入455,354.40万元,归属于母公司所有者的净利润8761.50万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8055.15万元。

Power by DedeCms